随着新一轮科技浪潮加速演进，股权投资市场作为创新资本形成的重要载体，正成为推动科技创新、支持实体经济发展的关键动力。而银行业也肩负了加大对科技创新和创业投资支持力度、完善科创金融服务体系的重任。在此背景下，2024年9月9日，由中国投资银行部与清科联合发起的「2024年“投银同行”中国科创领航投资机构50强」榜单在「投资未来 链接世界——2024农银投行中金资本投资并购高端对话」活动上正式揭晓。
综合考虑股权投资市场情况及银行的关注重点后，清科研究中心特别设计了本次评选的标准与权重，经过2个多月的调研、数据收集与核查，最终评选出50家优秀机构。从上榜机构类型来看，包括26家PE机构、23家VC机构及1家早期投资机构，且绝大多数机构已成立10年及以上，这些长期专注垂直细分产业、提前布局硬科技领域，以及具备一定产业整合能力和丰富行业经验的机构在评选中取得了相对优势。
根据清科研究中心统计，上榜机构在2021-2023年重点关注半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康三大行业，合计投资各类科创领航企业超4,600家。同时，上榜机构投资科创领航企业案例数量及金额占比平均达82.0%、79.5%，且2018-2020年所投科创领航企业在2021-2023年的后续融资率平均达65.2%，均高于市场平均水平。
这些上榜机构作为科创投资领域的领航者，基于其产业深耕积累、行业经验等资源优势，不仅挖掘与支持了众多优质科创企业，积极推动项目价值创造，更展现了陪伴企业成长的耐心，加速新质生产力发展。「2024年“投银同行”中国科创领航投资机构50强」榜单结果及评选方法如下：
评选方法
「2024年“投银同行”中国科创领航投资机构50强」榜单基础数据来源于清科创业旗下私募股权投资领域专业SaaS系统——私募通MAX，并结合清科过往调研、本次榜单线上补充调研进一步收集机构投资及退出科创领航企业数据。在此基础上，清科排名团队采用专业、科学、可量化的方式，经过数据清洗、比对、核查和综合统计，最终形成榜单结果。
榜单设置和指标设计方面，为了突出科创属性、反映近年情况，本次评选重点关注机构在2021-2023年投资及退出科创领航企业表现。同时，结合银行开展科技金融的服务重心和关注要点，在过往清科评选的一般性指标基础上，本次评选首次增加了机构投资科创领航企业案例数量/金额及其占比、科创领航企业下一轮融资率（即2018-2020年所投科创领航企业在2021-2023年后续融资情况，后续追加投资、企业上市也包含在内）等指标，以期客观、多元地反映机构科创投资实力。
其中，本次榜单所指科创领航企业，具体包括“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”、企业技术中心、“单项冠军”企业（产品）、科技型中小企业、高新技术企业、瞪羚企业、雏鹰企业等获得相关部门认定的高科技企业。
需要注意的是，为了确保榜单数据的客观性与可比性，尽可能降低人为干预的影响，本次评选全部基于可量化数据进行，并采用了统一标准和固定时间段来建立横切面数据。但本榜单依据机构过往表现而形成，且任何评选体系或模型均存在一定局限性，无法完整反映机构业绩和市场全貌。鉴于此，投资者在参考榜单结果时，应进一步对机构进行全方位评估和调研。同时，清科研究中心也将继续从更加多元和全面的视角深入分析市场，以弥补榜单不足之处。更多榜单信息可点击阅读原文查看。
「2024年“企银同行”中国科创领航企业50强」榜单后续也将发布，敬请期待！